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Vos objectifs
Notre méthodologie
Nous vous présentons ici seulement quelques solutions, seule une étude complète de votre situation pourra nous amener à vous présenter une solution construite autour de vos besoins. Contactez-nous pour prendre rendez-vous.
POURQUOI CONTACTER UN CGP
La mission du conseiller en gestion de patrimoine
Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant votre situation financière en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options se présentant à vous en vous accompagnant en continu et nous vous proposerons les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées qui peuvent se présenter.
Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
En effet, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines, nous possédons toutes les armes pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure et des solutions adaptées, selon vos objectifs.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. Nous serons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque. Nous serons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie mise en place grâce à notre large palette de connaissances. En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les placements adaptés. Nous intervenons sur le Pays basque, le Béarn et les Landes (Bayonne, Biarritz, Pau, Dax, Hossegor) et prochainement Bordeaux, La Rochelle et Royan.
NOS SERVICES
Conseils en investissement immobilier
Conseils en
placement
financiers
Conseils en
réduction
fiscale
NOS MÉTIERS
Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique
& expert pluri-disciplinaire
Nous collaborons avec :
EXPERTISE COMPTABLE
NOTARIAT
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
EXPERTS EN FINANCEMENTS
CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE
Conseil Patrimonial
Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation d’utiliser l’approche globale afin de vous connaître le plus possible et par conséquent de satisfaire au mieux vos exigences dans un accompagnement personnalisé indispensable pour la gestion de vos objectifs afin de vous aider à vous préparer aux meilleurs choix de fiscalité, de placement ou encore dans la protection de votre famille.
Xperts Patrimoine accorde un point d’honneur au fait de répondre à tous vos besoins avec les meilleurs conseils possibles en vous soumettant des opportunités dont nous saisissons les tenants et aboutissants.
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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
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