XPERTS PATRIMOINE
Conseiller en investissement financier à La Rochelle et Royan
POURQUOI CONTACTER UN CIF
Qu’est-ce qu’un conseiller en investissements financiers (CIF) ?
Un conseiller en investissements financiers est un professionnel des placements financiers présent pour vous donner des conseils personnalisés pour optimiser au mieux vos placements.
Le conseiller en investissements financiers vous fournit donc des conseils en investissement, des conseils sur la réalisation de services d’investissements et des conseils sur la réalisation d’opérations de biens divers.
NOS SERVICES
Quelles sont nos missions sur La Rochelle et Royan ?
Notre mission en tant que conseiller est d’étudier et de proposer des investissements financiers ou patrimoniaux sur La Rochelle et Royan en apportant à nos clients des conseils éclairés et avisés :
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Conseil en investissement financier comme la souscription d’actions, d’obligations, de SICAV, de SCPI etc.
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Analyse et conseil en fonction de la rentabilité que vous souhaitez atteindre et les risques que vous êtes prêt à prendre en fonction des années.
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Conseil visant à la réalisation d’opérations sur des biens divers tel que des oeuvres d’art, locations saisonnières, groupements forestiers, viagers (sous conditions).
Nos Métiers
Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire
Nous collaborons avec :
Expertise comptable
Gestion d’entreprise
Communication & Marketing
Conseil juridique
Notariat
Droit des affaires
CABINET EN GESTION FINANCIÈRE
Les bénéfices pour nos clients sur Royan et la Rochelle
Travailler avec un conseiller en investissement financier ce n’est pas la première chose à laquelle on pense. Pourtant il existe de nombreux avantages à faire appel à un expert de la finance pour gérer efficacement son patrimoine sur La Rochelle et Royan. Nos conseillers sont présents sur le secteur pour vous accompagner et vous conseiller sur la gestion de vos biens. Il analysera votre situation afin de vous proposer un service adapté et personnalisé.
De par sa vision globale, nos conseillers peuvent vous apporter la diversification de votre patrimoine et ce n’est pas ce qui manque en Charente-Maritime. Toujours dans le but d’atteindre vos objectifs de façon optimale, que ce soit des investissements de type assurance vie ou défiscalisant.
Il est important d’ajouter que nos conseillers sélectionnent les meilleurs produits, donc les plus avantageux et négocient pour vous auprès de leurs partenaires.
À noter qu’il est toujours plus avantageux de travailler avec un conseiller financier sur du long terme de manière à toujours anticiper les choses et vous accompagner dans vos projets.
NOS ATOUTS
Pourquoi nous consulter ? Quelles sont nos forces ?
Nous sommes des experts qualifiés, en mesure d’établir un diagnostic patrimonial, apporter les meilleurs conseils et assurer un suivi à long terme dans une relation de confiance.
Notre expérience et nos connaissances des produits financiers sur La Rochelle et Royan ainsi que la maîtrise des outils de gestion de patrimoine vous permettront de répondre à vos besoins en termes de construction et développement de patrimoine et à vos objectifs tout au long de votre vie.
Notre cabinet en gestion financière Xperts Patrimoine est indépendant, il n’est alors pas rattaché à une banque, nous sommes libres de choisir les meilleurs produits et partenaires pour nos clients. De plus, contrairement à un conseiller bancaire, qui ne possède pas toutes les solutions de placement financier et immobilier, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant possède des agréments qui lui permettent d’exercer son métier en toute compétence avec une diversité de solutions.
Nous travaillons exclusivement au service des intérêts de nos clients. Tous nos experts sont issus de formations supérieures. Nous mettons à votre disposition toute notre palette de compétences et notre savoir afin de vous apporter les meilleurs conseils et solutions adaptés à votre situation. Nous mettons en place, une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en investissement financier sur La Rochelle et Royan disponible et réactif souhaitant s’inscrire dans une relation durable avec son client.
Emprunter pour vos projets
Diminuer votre impôt sur le revenu
Développer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Organiser votre transmission
Fructifier vos placements
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez un conseiller financier
BUREAUX : 9 ALLÉE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : +33 (0)6 66 38 25 07
EMAIL : contact@xperts-patrimoine.fr
Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
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SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : 06 66 38 25 07
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Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
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